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Gestione del risparmio

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Il consulente indipendente come soluzione alle problematiche tipiche della consulenza finanziaria PDF Stampa E-mail
Scritto da Ugo Bonomini   

 

Il servizio della consulenza d’investimento è caratterizzato dalla presenza di problematiche che ne minano l’efficienza. Tra queste, le principali sono rappresentate dall’asimmetria informativa insita nella relazione tra cliente e consulente e dall’esistenza del conflitto d’interesse.

 

L’asimmetria informativa.

Ogni volta che un risparmiatore decide di acquistare un prodotto del risparmio gestito compie le stesse operazioni di quando compra un capo d’abbigliamento, con la differenza che quest’ultimo è un bene tangibile ed è più semplice verificarne le caratteristiche.

 

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Commercialisti e consulenza fee only PDF Stampa E-mail
Scritto da Ugo Bonomini   
Sabato 06 Dicembre 2008 16:14

I nuovi scenari che si mostrano nel campo della consulenza, coinvolgono anche la figura professionale del commercialista che sta attraversando una fase evolutiva veramente delicata.

Ecco alcuni elementi che influiscono sulla professione1:

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Scenario attuale e prospettive della consulenza finanziaria in Italia PDF Stampa E-mail
Scritto da Ugo Bonomini   
Sabato 01 Novembre 2008 13:56
Occorre ora approfondire le peculiarità della situazione italiana per individuare i tratti caratteristici della domanda e dell’offerta di consulenza al fine di comprendere meglio l’attuale scenario di mercato e le nuove tendenze che si stanno delineando.

Ecco alcune importanti considerazioni sulle quali è opportuno riflettere1:

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La residenza fiscale del Trust PDF Stampa E-mail
Scritto da Paolo Intini   
Venerdì 26 Settembre 2008 16:23

CassaforteSi considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i trust e “gli istituti aventi analogo contenuto” istituiti in Stati non appartenenti alla white list in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia

 

La Legge Finanziaria 2007, ha disposto, tra le altre novità apportate in materia di Trust, l’introduzione di una norma anti-abuso, che va ad integrare l’articolo 73 del TUIR, finalizzata a contrastare l’utilizzo illegittimo di trust istituiti in territori che non provvedono allo scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane, i quali, salvo prova contraria, sono da considerarsi fiscalmente residenti in Italia.

Il legislatore ha previsto due presunzioni di residenza in Italia per i trust esteri istituiti in Stati non appartenenti alla “white list”.

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Il consulente finanziario indipendente PDF Stampa E-mail
Scritto da Ugo Bonomini   
Venerdì 12 Settembre 2008 22:47

Consulente finanziarioI consulenti finanziari indipendenti possono essere definiti come soggetti che, a titolo oneroso e su base continuativa, svolgono attività di consulenza verso terzi in materia di strumenti finanziari.

Il consulente finanziario indipendente è un professionista libero da qualsiasi vincolo e obiettivo derivante da politiche di vendita di prodotti finanziari e non ha alcuna relazione di collaborazione e/o dipendenza con qualsivoglia istituzione e intermediario bancario, finanziario, assicurativo[1]. In questo modo, egli opera in totale assenza di conflitto d’interesse verso i suoi clienti, a differenze delle tradizionali figure rappresentate dal promotore finanziario e dall’addetto alle vendite bancario.
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